Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Козловка – Ширяево – Усовка – Волгоград – Ростов-на-Дону – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль («К южным донским станицам»)